客戶催辦分析方法

① 營銷管理制度有哪些

營銷管理制度

第一章 營銷管理制度

總則

本規則是規定本公司業務處理方針及處理標准，其目的在於使業務得以圓滿進行。

營銷計劃

(一) 每年擇期舉行不定期的業務會議，並就目前的市場形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查並修正目前的營業方針，方針確定後，傳達給所有相關人員。其內容包括：1.市場定位 2.服務項目；3.營銷策略；4.其他項目。

(二)有關未來的服務定位，應按下列要項作為評核：

1）服務必須是具有技術和成本上的優勢

2）具有不為競爭者所能擊敗的特色

(三)在市場的考核下，確定服務種類及項目

(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者。

(五)拓展業務時恪守重點方針：

1) 注重市場前景廣闊的合作對象。

2）有利於拓展本企業的業務。

3）有利於提高本企業的市場競爭力。

4）有利於最大化本企業的利潤。

5）注意在第一時間回收貨款。

6）承諾客戶的必須保證在第一時間滿足。

7）在訂立合同時，要盡可能使合同款項能長期持續下去。

營銷中心與業務分擔

(一)營業內容可分為內務與外務兩種，並依此決定各相關的負責人員。

1.內務：

(1)負責預估，接受及製作，呈辦相關的文案處理。

(2)匯總銷售額及收入款項。

(3)處理收入款項。

(4)統計及審核營業報表。

(5)聯系及落實收款事項。

(6)印製、寄送收據。

(7)業務處理控制及監督。

(8)與客戶進行電話、傳真、電子郵件及其他相關聯絡。

(9)搜集、整理市場情報及市場調查的相關資料。

(10)製作收發文書。

(11)進行廣告宣傳及製作、發布廣告媒體。

(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

(13)客戶接待、公共關系方面的事務。

(14)有關營銷中心內勤的其他事務

2.外務：

(1)探尋及決定潛在客戶。

(2)對潛在客戶的狀況進行調查、探究及掌握。

(3)與客戶進行業務溝通。

(4)操作業務的各項聯絡、協調與通知。

(5)回復客戶的通知及詢問。

(6)有關服務的介紹、分析與咨詢。

(7)開拓、介紹客戶。

(8)客戶的訪問、接待及交際。

(9)同業間的動向調查。

(10)市場的研究、調查。

(11)製作客戶的問候函。

(12)請款、收款業務。

(二)外務工作在業務擴大時，依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

(三)在業務較小或市場起步階段，則由內外務總負責者進行控制與協調。

營銷中心運籌計劃

(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，並記入下列盡可能多各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。

2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志與網路信息剪貼下來，分類整理。

(二)業務必須依據本企業資源及其他部門整體現況及趨勢，努力使業務本企業配合一致。

(三)調查各產業、各公司，特別是本地區的需求狀況，並以此來掌握有潛在需求的企業及機構等，制定有效的營銷策略，並對此展開必要的宣傳工作，以利開拓交易的進展。(四)每月或一定周期應針對計劃及實際的市場開拓情況，製成工作計劃、記錄表與總結報告，並隨時與本企業上層及其他部門保持聯系。

(五)如果客戶表示熱忱並有意進行業務合作，本企業可藉此機會投入精力，收集情報並藉此斡旋、促成合作。

(六)必要時可專設項目開發小組，以加強某一大客戶的斡旋及開拓。

(七)必要時可專設方案小組，以為客戶提供可行的解決方案。

營業技術

定價、預估、開拓。

(一) 定價是依據營銷部門所預估的成本，並經由本企業裁決，決定後提出給客戶。

(二) 在進行定價時，通常需准備下列各項資料。

1.單價表；2.成本計算表；3.一般行情價格表。

(三)在進行預估時，須取得對方詳細要求後，做正確的估計。

(四)必要時可召開生產銷售會議，記下有關備忘錄。

第二章 銷售計劃管理制度

一、銷售計劃管理基礎

銷售計劃的架構

1.銷售計劃是各項計劃的基礎

銷售計劃中必須包括整個詳盡的銷售量及銷售金額才算完整。

2.銷售計劃的內容

簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點：

(1)產品計劃

(2)渠道計劃

(3)成本計劃

(4)銷售單位組織計劃

(5)銷售總額計劃

(6)促銷計劃

銷售人員行動管理計劃的編制

1. 對銷售人員未來的行動管理是重要的

每位銷售人員自己將未來一個月的重點行動目標明確寫出，根據此行動計劃表，主管人員亦可對必要事項加以清楚地指示。

2. 周別行動管理制度

月別的重點行動目標設定後，即可以周別行動管理制度將每周需努力方向具體列出。現代的商業社會，許多的企業活動都是以「周」為一循環單位，倘使周管理做得不夠完美，業績就好不起來了。

3. 主管人員用固定的總結報表來檢查周期計劃的實施成果

二、年度銷售計劃管理

基本目標

全年實現銷售額絕對數量

基本方針

為實現上述目標，本公司確立下列方針並付諸實行：

(一)本公司的業務機構，必須一直到所有人員都能精通其業務、能有危機意識。

(二)本公司業務人員，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益的方向發展。

(三)為加強機能的敏捷、迅速化，要求人員有果斷迅決的權力。

(四)為達到責任的目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。

(五)本方針之間的計劃應做到具體實效，貫徹至所有相關人員。

擴大顧客需求計劃

確實的廣告計劃

(1)以人員的訪問活動為主，把廣告宣傳活動作為補充。

(2)針對廣告發布媒體，進行檢查，務必使廣告計劃達到以最小的費用，創造出最大成果的目標。(3)為達成前述兩項目標，應針對廣告、宣傳技術做充分的研究與應用。

第三章 銷售組織管理制度

(一)總 則

本章程規定本公司營業部門(以下簡稱部門)的機構、許可權、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業務范圍

本部門依照總公司的指示，負責指導管理企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

(三)重要事項的決定

部門的設置、改制、廢止，管理及經理的任免，皆經由本公司討論決議後執行。

(四)經理的職務范圍

經理所負責的職務范圍如下：

1.企劃、指示營銷方法。

2.經常調查、聽取業務情況的發展以決定營業方針。

3.聽取部內及相關業務部門的業務報告，並隨時監視業務實況。

4.裁決部內的人事及事務。

5.召集並舉行業務上的磋商會議。

6.排除業務上的困難。

第四章 情報管理

一、情報管理制度

□ 報告義務

業務員對「企業物流情況記錄表」的各項目應不斷地注意填寫並向上司報告。

□ 報告的種類及方法

(一)日常報告：口答。

(二)緊急報告：口答或電話。

(三)定期報告：依照「企業物流情況記錄表」。

□ 顧客的級別分類

依據客戶的規模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為3個等級。

(一)A等級：需求規模較大，且迫切需求。

(二)B等級：一般需求狀態，有需求的想法。

(三)C等級：潛在需求狀態。

等級的認定由經理根據市場調查情報綜合認定。

□ 日常報告

以「顧客情報報告書」的各項准則實行。

二、客戶名簿處理制度

客戶資源登記表

客戶資源登記表是公司對於往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。

客戶原始資料的保管和閱覽

設專人對資料進行整理與保管，避免污損、破損、遺失等。

各負責者的聯絡

各負責者對於擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要向上級及相關部門傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。

為充分了解本部業務進展情況，分析業務績效，增強各信息橫向聯系，保持內部信息交流的順暢。

三、訂單情報處理制度

□ 通則

(一)有關訂單的情報的獲得、報告、整理、訂單活動有關事項，依本要領所定條例來實施。

(二)本要領訂立以下的事項：

1. 訂單情報獲得的活動方針的決定及指示，及以此為基準做負責區域的指示和通路的把握。

2. 打聽及各種的調查方法。

3. 情報報告的做成記錄。

4. 報告的整理及帳目記錄。

5. 記單獲得的促成及聯絡。

6. 對於內外情報提供的獎勵制度的實施。

(三)本部門依照本要領的實施和管理來工作。

□ 調查的整理

(一)在做打聽調查的時候，應在調查記錄上記錄重要事項，並向經理報告。

(二)調查所得資料同樣應將其資料送交經理。

□ 聯絡

本部門在從各渠道得到以上的報告時，應將其內容做一番檢查，如果認定其為有價值時，應立即採取行動。

□ 管理

本部門亦要對其預定日程和實際業績，經常做評估並且管理。

四、個人調查實施方法

個人調查的要項

何時調查、什麼目的、何種對象、以什麼方法來實施等的計劃的建立。然後再將其具體的策略做檢查分析，收集資料的工作。然後再將收集得來的資料做整理，作成報告書。

調查的進行

經理負責召集並開協議會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協議，並對各調查做同一行動。

五、市場調查及預測工作管理制度

搞好市場調查及預測工作，並據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。第一條市場調查及預測工作由本部門負責。

第二條市場調查及預測的主要內容及分工：

1.調查國內同行全年的銷售總量。

2.調查同行業在全國各地區市場佔有量。

3.了解同行業改進方面的進展情況。

第五章 客戶服務管理方法

一、管理方法

接待客人的方法

(一)對待客人，不可因客人的身份、服裝等而有不同態度，應以和藹、機敏的態度來對待。

(二)當客人進店時，應立刻與其打招呼。打招呼可用點頭示意，亦可用簡單的「您好」「歡迎光臨」等寒暄用語。

(三)要盡可能記住客人的特徵、個性，尤其是耐性不佳、不易應付的客人特別要用心對待，設法與之談成交易。

(四)在接待客人的途中有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，並示歉意。

特別留心注意，在將物品交給對方時，應適時推薦合於該店的商品。

部協議，以決定交易的對策及處理態度。

客戶意見處理

(一)為加強對客戶的服務，並培養服務人員「顧客第一」的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。

(二)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售後服務的良好信譽。

(三)對客戶的建議或抱怨，其情節重大者，本部門應即提呈總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部門自行酌情處理之，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。

(四)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，業務部門應經常與客服中心密切的聯系，隨時予以催辦，並協助其解決所有困難問

題。

(四)對抱怨的客戶，無論其情節大小，均應由業務主管親自或專門派員前往處理，以示慎重。

二、客服人員教育培訓辦法

(一)針對「新進業務員」：

1.由經理安排「新進業務員」受訓。

2.講師：營銷經理。

3.受訓的最後一節課由總經理講話。

(二)針對「全體業務員」：

全體業務員每年集訓兩次，每次兩天。總公司將設計課程，安排講師(含：內聘、外聘)。

（三）培訓內容

電話禮儀

著裝禮儀

處理問題的技巧

客戶服務的十大注意事項

客戶滿意度

物流業務的服務標准

第六章營銷人員工作準則

一、銷售經理管理手冊

銷售方針的確立與貫徹

(一)銷售方針的內容

1.銷售方針是銷售經理在自己所轄的業務范圍以內，訂定促銷及營運方面的方針。

2.銷售方針分為長期方針(3～5年)，及短期方針(1年以內)兩種；銷售經理所決定的，屬於短期方針。

3.銷售方針的確立，應以公司經營的目的為基礎。

(二)如何訂立銷售方針

1.明確公司業務的經營目標，及董事長與直屬上司的政策，以此為依據，訂定適合的銷售方針。

2.銷售部對於各方面的問題(例如：市場開發、利潤的提高、廣告宣傳、回收管理等)，都必須制定方針。

3.配合當年的營運重點，及公司的經營方針，來訂定銷售方針。

(三)銷售方針的貫徹

1.除了以口頭發表或說明之外，還要發布文件，以期方針能正確並徹底地實施。

2.盡量避免「自己(上司)認為有關人員(屬下及其他人)已經明白，而實際上並未徹底了解的情形」發生。

3.銷售方針公布後，仍需反復地加以說明。

銷售計劃的要點

(一)銷售計劃的內容

1.銷售經理所擬定的銷售計劃，不能僅包括以銷售額為主體的預算數值，和計劃的實施步驟而已。

2.應包括銷售組織、商品、消費者、售價、銷售方法、包括廣告和宣傳、銷售預算等的廣義計劃。

(二)擬定銷售計劃時的應注意事項

1.配合已擬定的銷售方針與政策，來訂定計劃。

2.擬定銷售計劃時，不能只注重特定的部門(或人)。

3.銷售計劃的擬定必須以經理為中心，全體銷售人員均參與為原則。

4.勿沿用前期的計劃，或訂定慣性的計劃。必須要組合新計劃，確立努力的新目標才行。

(三)銷售計劃的實施與管理

1.經理對於銷售計劃的徹底實施，必須負完全的責任。

2.擬定計劃後，要確實施行，並達成目標，計劃才有意義。所以，對於銷售計劃的實施與管理必須徹底。

3.計劃切勿隨便修正，除非遇到情勢的突變，或盡了一切努力，仍無法達成目標時，方可更改。

銷售部內部組織的營運要點

(一)銷售組織與業務效率

1.銷售部內的組織和銷售人員的關系。

2.銷售經理對於自己所轄部門的組織形態和有效率的營運，應經常留意。

3.不可忽略組織管理的研究。

(二)組織營運的重點

1.銷售組織有效率地營運，首要關鍵在於銷售經理的作法，尤以銷售經理的領導能力的發揮最為重要。

2.對於推銷人員，要訓練其團隊精神。

3.在銷售組織里，要特別注意銷售的分擔與配置、使命、報告系統、責任與許可權的明確劃分。

(三)許可權內組織的修正

1.銷售組織的大綱，應由董事會或董事長裁決；至於其細節，乃屬於銷售經理的權責。

2.在銷售經理的許可權內，應視環境的變化而修正組織，使之具有適應性；對於組織的合理化，亦需立即著手進行。

銷售途徑政策的注意事項

(一)根據自己公司的實際情形

1.對於業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，以採取適當的銷售途徑政策。

2.獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論採取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。

(二)應以效率性為本位

1.不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。

2.不要僅憑借負責的推銷員或顧客(代理商或消費者)等的意見或批評來下判斷；必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。

3.效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關於這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。

4.交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。

(三)尋求與試行新的銷售途徑

1.銷售經理必須調查研究，並努力企劃更有效率的銷售途徑。

2.紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。

市場調查的注意事項

(一)計劃與策略必須詳盡

1.不管調查的目的和規模如何，實施的方法一定要有細密的計劃。

2.盡量以最少的費用、時間、人數來完成調查。

3.在預備調查或正式調查期間，如發覺沒有繼續調查下去的必要時，應即停止調查，不要阻礙於面子而拖延。

4.盡量利用既有資料和實地調查的資料。

(二)調查結果的有效運用

1.必須確實地整理調查的內容與嚴守提出報告的日期。

2.負責調查者應使調查的結果能夠有效地運用。

3.調查結果應盡量予以運用，不可隨便否定或忽視。

(三)公司外的專門機構負責調查時

1.不要輕易地完全相信對方所說的話，必須先調查該機構的能力、實績、信用等問題；負責市場調查的銷售經理，應親自去調查。

2.調查前的商討要能充分協調。本身的要求及希望應據實提出；調查結果不完整時，應重新調查。

新設立或撤消分公司、辦事處的注意事項

(一)新設立或撤消均要慎重考慮

1.分公司、營業處的存在，對於經營及銷售方面，有利亦有弊。

2.若利多於弊時，即應設立新的分公司或維持現狀；當弊多於利時，即應縮小編制或撤消分公司。

3.對於利弊的判斷，不可依據主觀或直覺；必須要憑借科學化的分析。

4.新設立分公司時的注意事項

(1)事前的調查和利益的核算必須非常慎重。

(2)不要為了迎合上司的偶發意向，而設立新的分公司或營業處；必須根據銷售經理本身的想法及信念方可。

(3)盡量階梯式地展開，先由小規模開始(以派駐人員的方式)，再漸次擴大。

(4)分公司、營業處的負責人的選定，最為重要，不可任意委派。

(二)縮小、撤消時的注意事項

1.不要受對內、對外的面子問題所拘束。

2.無論對內或對外，均要有充分的理由，才可縮小或撤消。

3.撤消的分公司、營業處，若為自己公司所有的土地和建築物，其後應充分有效地利用。

提供新服務注意事項

(一)不要委任其它部門

最重要的是，要與公司上層、企劃人員及開發部門共同研究。

(二)構想、情報的提供與協助

1.任何構想及情報，都要毫不遺漏地提出。

2.客戶的意見特別重要。

3.要有制度地收集情報。

4.應積極地經常與有關人員協同研究，並舉行檢討會。

(三)市場開發與銷售

1.如果沒有得到銷售部門的協助，無論產品多麼優良，仍難有較高的銷售量。

2.不要對產品的可銷性妄下結論。

3.銷售商品態度，不要敷衍了事，應頗具信心地去銷售。關於這一點，銷售經理應以身作則，並教導屬下。

適當人選的配置

(一)適當人選的配置

1.並非每個人都適合市場開發的工作，故要選用挑戰意欲較強的推銷員

2.以兼職的性質來從事市場開發，是收不到效果的；故組織需重新編制，設立專門的部門及配置適當人選。

3.公司內若無適當人選，可向外尋求。

4.行動必須勤勉而積極，並需有耐性。

(二)銷售經理應有的態度

1.銷售經理應身為表率，去對付更強的競爭者。

2.當部屬求援時，要即時行動。

3.若市場開拓的情況未見好轉(或趨向不利)，切莫沮喪，要有信心及魄力，經常與部屬接觸。

信用調查的注意事項

(一)信用調查的方法

1.信用調查的方法分為兩種

①由公司內的專業部門或銷售負責人去從事調查②藉助公司外的專門機關進行調查。

2.①②均有優、缺點，故盡量合並兩者來調查，最為理想。

(二)銷售部門實行調查時的注意事項

1.編制信用調查的說明書，根據說明書來教導部屬。

2.為了便於判定調查結果，或避免遺漏調查項目，應將信用調查表定型化。

3.重要的或是大客戶的調查，必須由銷售經理親自負責。普通的調查，指定專人負責即可。

4.對調查的內容有疑問時，不可隨便處理，必須徹底查明。

5.信用調查不僅限於交易前，交易後也要作定期的調查。

(三)藉助公司以外的機構時

1.選擇信用調查能力卓越的機構；切不可以只依靠人事關系或貪求收費低廉。

2.不要完全採用信用調查報告書，銷售經理應培養正確地了解報告書內容的能力。

定價的注意事項

(一)定價方式的決定

1.不管定價內容的粗淺繁雜，都要決定固定的方式。

2.新產品、提供的新服務應由各部門累計成本後，再予以慎重地定價。

3.定價的方式，必須請教有關人員，以求徹底的了解。

4.銷售經理一定要仔細看定價單。

廣告、宣傳的要訣

(一)宣傳、廣告政策

1.應將宣傳、廣告政策，當作市場開發的一環。

2.根據營業與營銷的基本政策、營銷戰略，訂定與之有密切關系的宣傳、廣告政策。

3.有關宣傳、廣告方面，應同業務部門開研討會，及時調整政策。

(二)宣傳、廣告業務的管理

1.宣傳、廣告業務的管理應由專任管理，並且最好能夠予以專門化。

2.宣傳、廣告預算要在年度計劃中，依廣告主題、內容、方法編列預算。

3.當一起研商時，不要以個人的構想，或外行人的技術為憑借，應盡量採用專門人員人或專家的意見。

(三)藉助公司外的機構、專家時

1.不要以過去的人際關系、慣性等而隨便簽約。

2.應該要保持自主性，不可完全依賴他人。

3.簽約時，應毫不客氣地提出自己的意見、期望及條件。

4.對於每一次的廣告主題，都要充分地洽商、研究。

② 催他人辦事時，怎樣拿捏分寸與力度

一個項目的推進、一個決策的執行、一個方案的拍板，其中都少不了「催辦」這個環節。「催辦」就是催促別人採取行動配合你的工作，行動的方式多種多樣，有回句話的、有表個態的、有簽個字的、有告知某些情況、或者提供某些資料等等。如果別人行動及時，你的工作就會進展順利；如果別人不給力，你的工作就會卡在節骨眼上無法推進。
催促他人辦事，要注意方式方法
很多職場人知道被動等待他人回復是不靠譜，應該主動出擊催促他們盡快配合。然而，很多人不知道爭取他人配合，不僅需要積極主動，還需要審時度勢。一個不小心，你的積極在他人眼中變成了唐突，你的催辦在他人眼中變成了督辦，你積極主動不遺餘力的工作態度，在他人眼中是咄咄逼人甚至不識時務。為什麼會這樣子呢？我給大家舉些例子吧。
常年做甲方的我經常與各路銷售人員打交道，對銷售人員的心理和行為有一定了解。當銷售無不希望客戶一看到他的報價就馬上答復，一答復就馬上成交。因此，在報價發給我之後，絕多數銷售人員會打電話過來問「收到報價了嗎？」，「貴司有意向嗎？「之類的問題。也有不少人把公司介紹資料發給我之後，立馬來電約我面談。他們那種急於搞定客戶拿下訂單的心情表露無遺。那麼，我會有什麼反應？
客戶的反應視乎采購品的急迫性、重要性和復雜性而定。如果購買的東西既簡單又便宜還急著用，那不用銷售跟催，客戶也會追著他下單送貨。假如購買的東西性質特殊、價格不菲，客戶需要精挑細選貨比三家的話，銷售急迫的跟進就會引起客戶的反感了。
比如說，你需要挑選一個培訓課程，一個長期合作的物流公司，一個甲級寫字樓的辦公室，一個辦公室裝修承包商，一個商務禮品的供貨商時，這些采購行為都不可以馬上拍板成交，必須根據公司制度一步步地進行篩選比對，在合同簽訂之前還要按照流程進行審批。在這種情況下，如果銷售人員把公司資料或者方案報價發出後沒多久，就追問你意下如何，你是很難拿出確切答復的。而且當你正在貨比三家，面對多家公司的銷售時，如果每個銷售都追著你問，你不覺得煩才怪呢。
有位當法務的同學看到我這一講的微博課後，給大家舉了一個這樣的例子：她的上司讓她去問外聘顧問律師A幾個案件的進行情況，催A加快申請執行的進度，免得公司大領導覺得她們部門工作不積極。於是，她想了個法子委婉地向A了解案子的進展，並索取相關資料。
為什麼她要委婉地問，而不是直接地問呢？因為，盡管顧問律師是她公司的業務外包方，但這種外包不是普通的勞務外包，是技術外包。能夠承接技術外包的專業人士或專業機構通常具備比較強的客戶選擇能力。因此，與顧問律師的溝通還是客氣一些為好，不假思索地直接追問業務進度，很容易引起對方的不悅，進而影響雙方的合作關系。
另外，我們再想想，當你去某公司面試後，得到HR的一張名片，你會主動打電話問她面試結果嗎？當你與遠在地球另一邊的一個級別不低的同事通信時，你會因為對方沒有及時回復你的郵件而馬上打電話或發IM給他嗎？ 顯然，積極主動地跟進工作的態度是必須的，但要懂得因勢利導拿捏分寸，是吧？
選擇什麼方式催辦，要看你與對方的關系
為什麼催某些人辦事時，不能直接打電話催促或者徑直跑到他的辦公室問個究竟呢？因為你和對方之間的關系還沒允許你這么做。
你們之間的關系是一種「弱聯系」。弱聯系（weak ties）是指一種粘性很小的人際互動模式，其特徵是接觸機會少、感情基礎弱、親密程度低、利益交換少而窄。從上面的例子可以看出，與還未建立穩定業務關系的潛在客戶、利益交換范圍比較窄的外聘律師，以及一面之緣的HR或接觸甚少的國外高層之間的關系都屬於弱聯系。要催他們辦事，就得掌握好力度、拿捏好分寸。不然，用力過猛很容易把這「弱聯系」給弄斷了。
催促」弱聯系「對象辦事，盡量不要用電話或者IM。因為，這些方式有一種」要求他人立即給予答復「的意味，很容易給對方一種唐突甚至冒犯的感覺。我建議最好使用電子郵件進行交流，因為電子郵件給予對方緩沖的空間和處理的時間，顯得更為客氣得體。
接下來，我告訴大家幾種催促他人給回復或者作決定的表達方式。這些方式具有不同的力度，我把它們由強至弱進行排列。請大家根據自己與溝通對象的關系進行選擇，並且舉一反三、靈活運用。
"Hi, Rahel. I would love to get your reaction to the proposal I sent last week. Have you had a chance to review it? I will call you on Friday unless we have communicated before then."
給對方一個」最後通牒「：要是你在周五之前不回復我，我就打」奪命追魂call「。
"I know you want to offer the program in July. I have only three days available that month: July 11, 12, and 13. Please let me know if you would like me to hold a day for you."
坦誠地告訴對方：其實我沒多少時間陪你耗了，要麼你盡快和我約個時間，要麼咱們拉倒。
"Hello, John. I am forwarding the message I sent last week to be sure you received it. I look forward to hearing from you."
直截了當地告訴對方：這是我第二次找你了，一直在等你回話哦。
"If I hear from you by Friday, I will be able to incorporate your input into the preliminary design" or "If you pay by July 1, you will be eligible for the early-registration discount."
用小恩小惠吸引對方早日下決定。
"Hi, Jessica. As you consider ways to improve the operation team's writing skills, you may find this survey data instructive."
向對方提供一些新鮮有用的資訊，婉轉地提醒對方：不要忘了我找你有事哦。

③ 代賬協同頁面,收到客戶一鍵催辦,應該如何處理

咨詢記錄 · 回答於2021-08-20

④ 售後服務人員管理制度

轉載以下資料供參考

售後服務管理辦法
□ 總則
(一)本公司為求增進經營效能，加強售後服務的工作，特製定本辦法。
(二)本辦法包括總則、服務作業程序、客戶意見調整等三章。
(三)各單位服務收入的處理及零件請購，悉依本公司會計制度中"現金收支處理程序"及"存貨會計處理程序"辦理。
(四)服務部為本公司商品售後的策劃單位，其與服務中心及分公司間，應保持直接及密切的聯系，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。
(五)本辦法呈請總經理核准公布後施行，修正時同。
□ 維護與保養作業程序
(六)本公司售後服務的作業分為下列四項：
1.有費服務(A)－凡為客戶保養或維護本公司出售的商品，而向客戶收取服務費用者屬予此類。
2.合同服務(B)－凡為客戶保養或修護本公司出售的商品，依本公司與客戶所訂立商品保養合同書的規定，而向客戶收取服務費用者屬於此類。
3.免費服務(C)－凡為客戶保養或維護本公司出售的商品，在免費保證期間內，免向客戶收取服務費用者屬於此類。
4.一般行政工作(D)－凡與服務有關之內部一般行政工作，如工作檢查、零件管理、設備工具維護、短期在職訓練及其他不屬前三項的工作均屬於此類一般行政工作。
(七)有關服務作業所應用的表單(表14.6.1)規定如下：
(八)服務中心或各分公司服務組，於接到客戶之叫修電話或文件時，該單位業務員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號等，登記於"叫修登記簿"上，並在該客戶資料袋內，將該商品型號的"服務憑證"抽出，送請主任派工。
(九)技術人員持"服務憑證"前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶於服務憑證上簽字，攜回交於業務員於"叫修登記簿"上注銷，並將服務憑證歸檔。
(十)凡屬有費服務，其費用較低者，應由技術人員當場向戶收費，將款交於會計員，憑以補寄發票，否則應於當天憑"服務憑證"至會計員處開具發票，以便另行前往收費。
(十一)凡一項服務現場不能處理妥善者，應由技術員將商品攜回修護，除由技術員開立"客戶商品領取收據"交與客戶外，並要求客戶於其"服務憑證"上簽認，後將商品攜回交與業務員，登錄"客戶商品進出登記簿"上，並填具"修護卡"以憑施工修護。
(十二)每一填妥的'修護卡'應掛於該一商品上，技術員應將實際修護使用時間及配換零件詳填其上，商品修妥經主任驗訖後在"客戶商品進出登記簿"上註明還商品日期，然後將該商品同"服務憑證"，送請客戶簽章，同時取回技術員原交客戶的收據並予以作廢，並將"服務憑證"歸檔。
(十三)上項攜回修護的商品，如系有費修護，技術員應於還商品當天憑"服務憑證"，至會計員處開具發票，以便收費。
(十四)凡待修商品，不能按原定時間修妥者，技術員應即報請服務主任予以協助。
(十五)技術員應於每日將所從事修護工作的類別及所耗用時間填"技術員工作日報表"送請服務主任核閱存查。
(十六)服務主任應逐日依據技術人員日報表，將當天所屬人員服務的類別及所耗時間，填"服務主任日報表"。
(十七)分公司的服務主任日報表，應先送請經理核閱簽章後，轉送服務部。
(十八)服務中心及分公司業務員，應根據"叫修登記簿"核對"服務憑證"後，將當天未派修工作，於次日送請主任優先派工。
(十九)所有服務作業，市區採用六小時，郊區採用七小時派工制，即叫修時間至抵達服務時間不得逾上班時間內六小時或七小時。
(二十)保養合同期滿前一個月，服務中心及分公司，應填具保養到期通知書寄與客戶，並派員前往爭取續約。
(二十一)維護與保養作業流程圖附後。(從略)
□ 客戶意見調查
(二十二)本公司為加強對客戶的服務，並培養服務人員"顧客第一"的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。
(二十三)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售後服務的良好信譽。
(二十四)服務中心及分公司應將當天客戶叫修調記簿於次日寄送服務部，以憑填寄客戶意見調查卡。調查卡填寄的數量，以當天全部叫修數為原則，不採抽查方式。
(二十五)對技術員的品評，分為態度、技術、到達時間及答應事情的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為四個程度，以便客戶勾填。
(二十六)對客戶的建議或抱怨，其情節重大者，服務部應即提呈副總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部自行酌情處理之，惟應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
(二十七)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經常與服務中心及分公司保持密切的聯系，隨時予以催辦，並協助其解決所有困難問題。
(二十八)服務中心及分公司對抱怨的客戶，無論其情節大小，均應由服務主任親自或專門派員前往處理，以示慎重。

⑤ 客戶關系管理，怎麼做

你是哪個行業的？每個行業差別很大的.你看這個有沒有用？
某小家電企業的3年信息化之路——由ERP到EAI的蛻變
2004-3-25 來源：天思軟體供稿

某小家電企業的3年信息化之路——由ERP到EAI的蛻變/業務開拓管理，銷售訂單管理/設計變更管理/生產采購計劃管理/采購業務流程/加工業務流程/產品交付及收款/客戶評價/

張先生是A電器生產企業的副廠長，主抓管理，為了配合企業管理、提高生產效率，已經在A廠設施了較為全面的信息化。A廠是一家小型電器生產企業，生產和銷售電動剃須刀，業務分內銷和外銷兩部分，內銷主要由覆蓋20多個省的數百家經銷商/零售商完成，外銷主要是承接歐美客商的批量訂單，其中大部分是OEM加工業務。A廠的業務流程是接到國外訂單、匯總內銷經銷商的要貨需求後，開始組織原材料，落實部件外協加工後，進行成品的組裝製造，而後裝貨發運。 張先生以前是A廠的生產主管，三年前A廠開始上線ERP系統。因為A廠雖然倉庫管理很好，台帳很清楚，貨物碼放整齊，盤點准確，但是斷貨和積壓現象還是不斷出現，其根源是存貨的管理是動態的重復，要解決根本問題，實現動態庫存最小化，就要使信息集成起來，及時管好物流的過程。 張先生在ERP的選型上花了很大的精力，A廠的老闆周總來自香港，對國外的品牌更信任，可是國外的ERP產品都很貴，系統也龐大，對於A廠這樣年產值不到3億的企業來說，有些吃不消；而國內的產品要麼功能不完善，要麼知名度不夠。直到得知有一家知名的國外公司推出了一套低價的系統，其模塊功能又基本能滿足A廠的需求後，張先生才一錘定音。 上線之初A廠員工大多難以接受，但是因為周總很重視，宣傳和制度得力，大家也由抗拒轉向配合，企業上下一心，逐漸改變了習慣的管理和生產方式以適應ERP系統。但是上線一段時間，問題也來了，這套ERP系統有不少環節和流程和A廠的業務流程不配套，而系統不夠靈活，沒有辦法進行修改和調整，所以ERP系統雖然基本上線，但是還有一些根本問題無法解決。雖然如此，比起上線以前A廠困擾多年的材料成本控制和生產庫存問題還是得到了緩解。ERP使周總對張先生很是贊賞，提升張先生為副廠長，也堅定了張先生推進信息化的決心。 誰知道之後新的問題又來了，雖然這套ERP軟體買得不貴，但是維護服務費卻是非常高，這使張先生處於了難堪的境地，花錢維護吧，太貴；不花這錢吧，系統就不能很好的持續運轉。成本和效率都要考慮，很難說清孰輕孰重，張先生一直沒有找到很好的解決辦法。 前年底，因為與國外客戶溝通不及時導致接連幾單生意的丟失，所以張先生主張選用CRM系統的意見，被銷售部門積極響應。以前A廠有20多個銷售人員，但是總是覺得應顧不暇，常常新客戶沒抓住，老客戶也給丟了。自從用了CRM，發展新客戶、跟蹤老客戶、挖掘新訂單、新要貨等業務行為都通過CRM軟體來管理，銷售部門提高了客戶聯系的緊密度、業務跟進的有效性和成交率，A廠銷售部門已經精簡到分別由4人和8人管理15家國外客戶和200多家國內經銷商。 一次，張先生與CRM生產商工程師喝茶聊天，工程師了解到張先生ERP上線的尷尬，於是介紹說，「我們的合作夥伴天思軟體服務集團的ERP軟體很靈活，價格也不貴，製造模塊很完善，應該可以滿足A廠的需求」，當時張先生聽了並沒有太在意。 最近各個部門同事的抱怨不少。起初是因為最近電子產品款式更新太快，設計部門新採用了PDM系統，所以能夠快速找出相似的設計成果，減少了重復工作和等待時間，減少了新設計的質量風險和成本，縮短了更新設計時間，產品更新頻率也很高。 但是設計部門每次交給製造部門的圖紙，都有幾百種材料和零件的組合，因為使用的是ERP系統，製造部門要把每個零件和材料都要錄入電腦，而實際上，很多材料品種在ERP里本來就是有記錄的。大量的錄入工作增加了額外的工作量，甚至影響了正常的工作，造成了大量的重復勞動和相互核對工作，這讓製造部門很有意見。又因為耽誤了產品上線時間，造成市場反應滯後，銷售部門也滿腹牢騷。 廠辦公會上，製造部門的意見一提，各個部門的意見也都公開化了，主要集中在信息的不共享、不集成。ERP、CRM、PDM這些系統都需要員工錄入各種信息，而大家認為很多信息是重復錄入，因為缺乏信息、業務、流程的集成，導致大量信息在不同系統之間重復累計、重復存在。相同的數據不能同步統一地維護和更新，增加了管理工作量。 各個軟體系統各有所長，但各項應用之間缺乏緊密有機的聯系，雖然某些環節的信息通暢了，但整體來說還是出現信息不匹配的問題。銷售、倉儲、財務、采購之間不能一一對應，還可能造成企業與客戶間的發票、發貨、收款及合同的執行等不能一一對應，造成一定程度的管理的混亂。應用系統各自的優勢被系統之間低下的協同能力相互抵消了，這樣就違背了實施信息化管理的初衷，效率和准確性的提高都打了折扣。張先生覺得大家的抱怨不無道理，這也是他頭疼的問題。為此，他發動大家積極尋求解決辦法。 信息部門的小李了解到，天思軟體服務集團最近推出的EAI(企業應用集成)解決方案，能夠解決PDM和ERP的銜接問題。張先生聽說這消息很是高興，但是也不免有些擔心，EAI對企業管理基礎、人才基礎、經濟基礎、IT應用基礎等要求極高，使它成了少數大企業的專利，中小型企業消化得了嗎？通過與天思軟體的接洽，張先生逐漸打消疑慮，原來天思的EAI平台正是為象A廠這樣的中小企業量身定做的。 考慮到幾年來A廠所用的國外ERP系統服務費用太高，軟體缺乏一定靈活性，縱然有不少的優點，但由於不堪資金壓力的負擔，不能與其他應用系統方便地集成，周總已決定停用該系統，張先生經過比較ERP產品的功能和靈活性，特別是與其他應用的集成能力，最終選用了天思的ERP系統，並將ERP通過EAI與PDM結合。效果非常好，設計部門和製造部門轉憂為喜，張先生也鬆了口氣。 嘗到了甜頭，張先生將CRM系統也通過天思的EAI集成起來。周總看到了信息化的成果，也傾注了更多的精力來推動信息化建設。周總經常出差，批閱公文不方便，常常一回辦公室就有好些人在門口排著隊等他簽字，用了天思的OA軟體系統，通過EAI平台，他隨時隨地可以處理各種ISO流程文件，大量的審核流程和管理規矩能夠有效地執行和快速地響應，周總的意圖和精神也可迅速傳達到位，真是得心應手。 近幾年來，隨著國際化程度的提高，A廠面臨了更嚴峻的同行業競爭。在價格戰的背景下，如果沒有周轉能力做支撐，企業很難立於不敗之地。因為供應鏈信息不暢，不能及時了解前端經銷商信息，避免斷貨恐慌的同時常常會造成產品積壓，在張先生建議下，A廠進行EAI平台之上的供應連鏈管理。同時A廠還通過DRP系統准確分析分銷市場的真實需求，迅速地了解市場前端各個地區的實時銷售、庫存情況，降低了A廠產銷計劃脫節的傳統矛盾。雖然兩個新系統的上線需要員工重新學習和適應，但是因為系統通過EAI集成後，效率提高了，工作量沒有增加，所以項目推進得很順利。 自從EAI實施以後，A廠流程順了，各個環節也暢通了，張先生不無得意的向我們介紹了EAI是如何在A廠的業務運作中發揮作用的： 業務開拓管理，銷售訂單管理 7月底外銷業務部門通過CRM系統，發現了一個新的業務機會，某美國客戶需要一批產品變型的剃須刀，交貨比正常交貨期(45天)短10天。經過與生產、設計部門溝通，提出決定承接這筆業務，但是沒想到距離更近的北美一家競爭對手竟然開出了同樣的條件，形勢急轉直下。A廠緊急磋商，分析自身資源情況(EAI加快了周轉)，以30天的交貨期承諾、2%的優惠價格搶下了訂單。 8月初銷售部門通過又接到了100萬套標准規格的內銷要貨訂單，要求在40天內交貨。銷售部門通過DRP系統進行了消費高峰預測和各地存貨情況、競爭對手的情況分析，通過ERP中的物流信息集成功能了解到准確的庫存信息後，承諾在9月中之前將產品布局到位。 設計變更管理 設計部門接到外銷訂單的設計變更要求——在產品外觀不變的情況下，背蓋裡面要增加一個小鏡子。設計人員馬上從PDM中找到以往做過的一個類似設計圖紙，將內部部件換成更薄的型號，增加三個卡住鏡子的抓手，嵌入一面比標准規格更薄的小鏡子……，2個小時內完成了設計變更，版本重新歸檔。 工藝部門再繼續進行工藝處理，將產品塑料背蓋改變注塑模具要求，改動外協注塑要求，增加鏡片磨切外協要求，增加鏡片等采購原材料，增加一道鏡片嵌入和一道膠粘工序……所有部件變換和加工工序的改變工作，都是通過PDM中的CAPP軟體在3小時內實現的。形成了可以直接銜接和指導ERP采購、加工的製造BOM及工序的同步信息。 生產采購計劃管理 計劃部門接到內外銷訂單任務後，根據設計部門提供的標准產品設計和外銷訂單要求的變型產品設計，通過ERP中的MRP運算，迅速調整、安排了相關部件的采購和加工計劃。 因為外銷訂單的作業周期較長，訂單承諾交貨期又很短，所以在安排加工計劃時將外銷訂單的計劃排在了前面。對於材料部件的配套，更是盡量優先考慮國外緊急訂單，為此調整挪後了原來進行中的一些加工訂單，挪用了部分材料部件，甚至通過替換件安排，優先保障了國外訂單的及時交付。 由於生產能力的限制，國外急單又影響了國內經銷商的要貨。為不耽誤產品的銷售時機，對於國內客戶的大批量標准產品要貨，進行了分批加工、交付的處理，同時增開了生產班次，分別聯系安排了多個汽車運輸班次，以備分批交貨。 采購業務流程 采購部門接到訂單信息後，首先通過SCM系統與供應商共享了大體的時間及數量需求，給供應商留出了提前准備的緩沖時間。在得到采購計劃信息後，通過OA系統對所有的請購申請提出了審批催辦要求，A廠內部和出差在外的相關權利人員，迅速通過Internet網上審批了所有ERP中的請購要求，生成采購訂單下達執行，確保了采購工作的盡早完成。 收到供應商的材料部件後，通過ERP系統完成了質檢和入庫登記等工作。並在約定的付款期限後，請款支付。 加工業務流程 生產計劃部門按照MRPII的加工計劃，將由外協廠完成的注塑等加工工序提交給外協夥伴。由於通過SCM提前得到了客戶的設計和時間要求，外協廠也獲得了寶貴的准備新模具和生產原材料的緩沖時間，保障了交貨的及時性。 通過ERP系統管理外協任務和完工入庫、質檢工作。最終再完成成品的裝配任務後，成品入庫。其間車間的在製品、領料、工序的完工錄入等工作皆由ERP完成。客戶的訂單狀態詢問，也由業務員通過共享的ERP信息，及時反饋給了客戶。 產品交付及收款 經過設計、計劃、加工生產、采購、外協、倉儲等環節的緊密配合與協調，按照內外銷客戶的交貨要求，分別及時地落實了成品出庫交貨。並按照與內銷客戶約定的賒銷期限，進行了貨款回收和勾兌沖銷。物流出入庫信息和資金收付往來，以及與業務之間之間的相互關系，都通過ERP的信息共享功能管理得輕松自如。 客戶評價 一段時間之後，A廠承接完成了不少業務，客戶的狀態也發生了變化。根據ERP中記載的所有客戶的詳細業務信息、往來信息、信用信息，通過CRM的客戶價值評價系統對所有客戶給A廠帶來的價值進行了時間、效益等多角度分析。 經過統計分析，我們發現A廠自從引入信息化後，通過單一的ERP走向集成全面的EAI，企業的經營效益顯著提升，在沒有增加新的(人力、資金、設備)資源的前提下，銷售收入提高了3倍，周轉率、勞動生產率等指標也在行業中名列前茅。 由A廠的實例可以看到，EAI(——企業應用集成)的作用在於將多種應用系統有機地結合在一起，銜接數據、業務及應用流程，消除彼此之間的信息孤島。 通過EAI，CRM與ERP之間同步了客戶信息和訂單信息，共享了客戶業務往來的評價信息 通過EAI，PDM與ERP之間銜接了製造BOM、設計BOM，同步了工序信息，消除了自動化的設計與製造之間的落後瓶頸 通過EAI，DRP與ERP之間同步共享了異地/通路庫存信息，緩沖了銷售終端要貨周期與生產准備周期之間的差距；協調了需求計劃與製造計劃之間的天然矛盾 通過EAI，SCM與ERP之間同步共享了供應商、外協廠的庫存和計劃信息，緩沖了猛然接到需求的反應壓力，縮短了供貨響應時間 通過EAI，OA與ERP、PDM、DRP等應用之間同步了事務流程與業務流程，有效提高了業務審批的效率和執行可靠性，加強了企業的秩序化和整體柔性。 天思軟體服務集團結合自身十餘年為數千家中小企業提供信息化應用方案及服務的經驗積累，於2002年就提出了企業需要IT應用的全面營養配方，又在成功實踐的基礎上，率先推出了方案最完整、實踐最領先的企業應用集成平台——MasterEAI。包括應用集成平台和Master系列應用方案，涉及ERP、OA、PDM、CRM、DRP、SCM、KM、BI等企業需要的基本應用。同時推出了題為「EAI完美風暴」的全國巡迴研討活動，推廣中小企業「買得起，上得快，用得好」的EAI。

⑥ 如何催促客戶下單

如何催客戶下單

來源: 珠三角采購網

有的時候，跟客戶聯系很久，總覺得應該瓜熟蒂落了，可客戶就是遲遲不落單，就像練武之人，感覺已經練到一個極致，可任督二脈就是打不通，無法更進一步窺的大道。急躁之下，遲早走火入魔。 我們得另闢蹊徑，想個招，促使客戶下單！
那我們是不是直接打著「反清復明，給我下單」的口號嚷嚷著沖向客戶呢？那是萬萬不可，這樣只會把客戶嚇跑。我們要掌握技巧，既不能操之過急也不可太過慢條斯理。我們要做的，就是明確自己身份，通曉產品知識，提高業務素質，再分析敵情，知己知彼之下，步步為營，對客人講事實擺道理。如此，相信鐵樹也該開花了。
這里分享一下武林前輩們的部分秘籍，傳女也傳男，領會多少，就看你悟性啦。 1、想想我們對客戶付出了這么多，那客戶為啥還不被感動？到底是為什麼？其實有很多原因。比方說很多業務員心態就不對，導致平時報價比較單一，客人說啥自己答啥，其他一律不管，也不問問客人的意向，長久以往，客戶都習慣了這種模式，光問價不下單也成自然。這個時候就要考慮考慮自己哪個方面需要改進，哪個角度沒有考慮到，哪個因素被忽略了，諸如此類。
2、多多詢問客人的現狀。首先要從思想上堅定一個信念，這個客戶，是我的，早晚一定會跟我合作，只是一個時間問題。現在我們要做的工作就是把時間提前，提前，再提前。原因：意識不強烈，沒有計劃，銷量不好，只是代理，建設新廠房或是搬遷，正在改制，品種單一，客戶有限，太忙，價格太貴，對你公司不了解、不信任、沒有電腦，沒人管理等等各種理由，我不怕，我要遇佛拜佛，遇鬼殺鬼。知道了客人的現狀我們才好制定計劃採取進一步措施。 抓住客戶心理，想客戶所想，急客戶所急，憂客戶所憂，你要知道他究竟在想些什麼，他擔心什麼？他還有什麼顧慮。 為客戶解決問題，幫助客戶做一些事情，為客戶認真負責，為客戶辦實事、辦好事，讓客戶感受到你的服務，讓他信任你，讓他覺得你就是他最忠實最可靠最穩定的供應商。
3、要時刻保持昂揚的鬥志和積極向上的工作態度。你的思想一定要積極，有句老話，只要思想不滑坡，方法總比困難多。不要慌，不要亂，頭腦清醒，思路清晰。視死如歸，正義凜然。有問題我們要去分析、解決，有問題是正常的，好哇！我就是喜歡挑戰，很有意思嗎，生活充滿了樂趣，就像一場游戲。 4、征服客戶，發揚螞蝗吸血的叮與吸的精神，這種精神不僅體現在工作時間里，還有業余時間里，一定要有耐心，鍥而不舍，百折不撓，用你的執著感動
客戶，讓上帝流淚，「哭泣」，說：唉，小夥子我真服了你了。你這種精神值得
我們的業務人員去學習。過來跟我干吧！我高薪聘請。
5、碰到索賠了？慌了？亂了陣腳了？大可不必，能解決的就解決，不能的就避重就輕，將問題淡化，避開。這就要求你頭腦一定要靈活。
6、對於那些猶豫不決優柔寡斷的客人、適當時候要「半推半就」，他一露出下單的意願就以氣吞山河之勢，一鼓作氣將客戶搞定，讓客戶感覺的有一種不可抗拒的力量。當然，接了單之後要把服務和產品做好，不然就是一錘子買賣了。 7、有的時候，在報價過程中不要一開始就把所有細節都告訴客人，也不要一開始就報個最低價。要讓客人侃價，讓他覺得你給的價格是他所能壓榨到的最低價格。當然，一定要審時度勢、機敏靈慧，不要偷雞不成蝕把米，反被客人牽著鼻子走。要恰到好處嘎然而止。
8、適當的吹噓自己，讓客人覺得你這個供應商是很有質量的，不是那種打一槍換一炮的游擊隊。客人，都希望自己能找到穩定的供應商，就像我們希望找到一個穩定的大客戶一樣。
9、碰到一開口就要低於你成本價的客人怎麼辦？放棄！當然，這只是暫時的。一向要低價的客人，他的供應商不可能是穩定的，總有他處處碰壁的時候。所以，對付這種客人，以退為進，不要在他們」身上浪費太多時間，也偶爾問候一下，讓他們知道你。記住，這種一慣要低價的客人，永遠成不了你的大客戶，所以不必把他們當作VIP。
10、機不可失，失不再來。在與客戶面對面談單時，因為你的介紹已經引起了客戶的慾望，這時就應在與客戶聊的同時，把合同及附件拿出，一邊和客戶聊一些和簽單無關的事，如他們的同行發展狀況或對他適當的奉承一下等，一邊把合同和附表填好讓其簽字蓋章。
同時，對於以下客戶要重點關注一下： a．討價還價、要求價格下浮的；
b．詢問具體交貨期，付款方式，包裝要求，並提出自己的要求的； c . 要求到公司參觀，參觀是表現出對公司有濃厚的興趣時； d. 在工廠談判時，開始與第三者商量的；
對於那些尚未下定決心的，你可以幫助客戶挑選款式，主動提出提供樣品測試，展示證明自己產品質量的認證，建議下個試訂單，適當的時候也可以向客人透露自己的銷售信息，如此等等。總之，就是要主動建議成交； a)既然一切都定下來了，那我們就簽個協議吧！ b)您是不是在付款方式上還有疑問？
c)您是不是還有什麼疑問，還要向人咨詢嗎？
d)我們先簽個協議吧，我也開始准備下面的工作，好早日安排生產 e)如果現在簽協議的話，您覺得我們還有哪些工作要做，包裝方式標簽樣式是否貼牌？
f)你要求什麼什麼時候交貨，如果您們要求很快的話，我們就得趕快做了，譬如簽協議、准備資料等。
記住，在促使客戶下單的時候千萬不能與客戶爭論——到了最後階段，而不可因客戶的挑剔言論而與其爭論。
一旦客人下單，立即提出付款要求，或者開立信用證，訂金在手，客戶後悔了也不用怕。

⑦ 客戶標簽管理

客戶服務管理制度

（一） 總則
第一條 本公司為求增進經營效能，加強客戶服務的工作，迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，特製定本制度。
第二條 本制度包括總則、服務作業程序、客戶意見調查、客戶投訴管理以及客戶服務准則等內容。
第三條 客戶服務部服務收入的處理及物品請購，依本公司會計制度中「現金收支處理程序」及「存貨會計處理程序」辦理。
第四條 客戶服務部為本公司商品售後的策劃與執行單位，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。
第五條 我們認為做服務實際上就是做培訓，做品牌實際上就是做誠信，做市場實際上就是做滿意。客戶的肯定與滿意才是我們最希望的獎賞。

（二）服務作業程序
第六條 本公司售後服務的作業分為下列四項：
1、有償服務（A）；
2、合同服務（B）；
3、免費服務（C）；
4、內務服務（D）。
第七條
客戶服務部於接到客戶之要求服務的電話或文件時，服務人員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規格、購買日期和地點等內容，登記於「服務登記簿」上，並在該客戶資料袋內，將「服務憑證」抽出，送請部門經理派工。
第八條 服務人員持「服務憑證」前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶於服務憑證上簽字，攜回交於「服務登記簿」登記服務內容，並將服務憑證歸檔。
第九條
凡屬有償服務,其費用較低者,應由服務人員當場向戶收費,將款交予財務部,憑以補寄發票,否則應以「服務憑證」為據，由財務部開具發票，以便另行前往收費。
第十條
服務人員應將實際服務時間、內容詳填寫在「服務憑證」和「服務登記簿」上，由部門經理核簽後，將「服務憑證」，送請客戶簽章，並將「服務憑證」歸檔。
第十一條 客戶服務部，應根據「服務登記簿」核對「服務憑證」後，將當天未派修工作，於次日送請部門經理優先派工。
第十二條 如屬異地客戶服務，服務人員應填具「異地服務申請單」，由部門經理核准後，方能外出服務，差旅費、補貼費等列入服務成本。
第十三條 客戶服務部應做好有關銷售的內務工作，負責宣傳品等的保管與發放。

（三） 客戶意見調查
第十四條 本公司為加強對客戶的服務，並培養服務人員樹立「顧客至上」的理念，定期和不定期進行客戶意見調查，所獲結果作為改進服務措施的依據。
第十五條
客戶意見分為客戶的建議或抱怨，及對服務人員的品評。除將品評資料作為服務人員每月績效考核之一外，對客戶的任何建議、抱怨，客戶服務部應特別加以重視，認真處理，以務實的態度、飽滿的熱情，建立客戶服務的良好信譽。
第十六條 客戶服務部應將每一的客戶請求服務的內容記入服務登記簿，以憑填寄客戶意見調查表。
第十七條
對服務人員的品評，分為態度、技術、到達時間及答應事項的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為非常滿意、滿意、一般和較差四個等級，以便客戶填寫。
第十八條
對客戶的建議或抱怨特別嚴重者，客戶服務部應即提呈副總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；屬一般性質者，客戶服務部自行酌情處理，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
第十九條
凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經常與營銷部、研發部或其它相關部門保持密切的聯系，隨時予以催辦，並協助其解決困難問題。
第二十條 客戶服務部對抱怨的客戶，無論其情節大小、責任在誰，均應由客戶服務部經理親自或專門派員前往妥善處理。

（四） 客戶投訴管理
第二十一條 范圍。包括客訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、產品退貨、處理期限、核決許可權及處理逾期反應等項目。
第二十二條 處理程序。客訴處理作業流程，見附表1。
第二十三條 客戶投訴的分類。客戶投訴依原因的不同分為：
1、 非質量異常客戶投訴發生原因（指非產品本身的質量問題，如運輸、搬運等）。
2、 質量量異常客戶投訴發生原因。
第二十四條 處理部門及其職責。
1、營銷部：
（1）詳查客戶投訴產品的訂單編號、規格、數量、交運日期。
（2）了解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。
（3）協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。
（4）迅速傳達處理結果。
2、研發部：
（1）綜合處理客訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。
（2）發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。
（3）客戶投訴質量的檢驗確認。
3、客戶服務部：
（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期反映。
（2）客戶投訴內容的審核、調查、提報。
（3）客戶投訴立案的聯系。
（4）處理方式的擬定及責任歸屬的判定。
（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認。
（6）協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。
（7）處理過程中客戶投訴反映的意見提報有關部門追蹤改善。
第二十五條 客戶反映調查及處理：
1、營銷部業務人員接到客戶反映產品異常時，應即查明該異常（訂單編號、批號、交運日期、不良數量）和客戶要求，並即填具「客戶投訴處理表」，連同異常樣品簽注意見後送客戶服務部辦理。
2、客戶投訴案件若需會同處理者，客戶服務部門應在「客戶投訴處理表」中確定處理時效。服務人員應立即反映給研發部，會同相關人員共同前往處理。
3、為及時了解客戶反映異常內容及處理情況，由客戶服務部或有關人員調查處理後三天內提出報告呈分管副總經理批示。
4、判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，並依「客戶投訴損失金額核算基準」及「客戶投訴罰扣的判定基準」擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管副總經理批示後，依罰扣標准辦理。
5、「客戶投訴處理表」會決後的結論，若客戶未能接受，客戶服務部應再填一份新的「客戶投訴處理表」附原表一並呈報處理。
6、營銷部不得超越核決許可權與客戶做任何處理的答復協議或承認。對「客戶投訴處理表」的批示事項以書信或電話轉答客戶（不得將「客戶投訴處理表」影印送客戶）。
7、客戶投訴內容若涉及其他公司、供應商等的責任時，由客戶服務部會同有關單位共同處理。
8、客戶投訴不成立時，銷售人員於接獲「客戶投訴處理表」時，應以規定收款期收回應收賬款。如客戶有異議時，再呈報「簽呈」給上級處理。
第二十六條 客訴案件處理期限
1、「客戶投訴處理表」處理期限自售後服務部受理起六日內結案。
2、各部門客戶投訴處理作業流程處理期限。

第二十七條 客戶投訴金額核決許可權：

客戶投訴金額 1000元以下 1000-5000元 5000元以上
核決許可權 銷售部門經理 副總經理 總經理

第二十八條 客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣：
1、
客戶投訴責任人員處分。總經理辦公室每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經批示為行政處分者，經整理後送人力資源部提報「人事公布單」並公布。
2、
客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售後服務部的責任歸屬部門或個人由總經理辦公室依客戶投訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位，並開立「獎罰通知單」呈總經理核准後，執行罰扣。
第二十九條 產品退貨賬務處理：
1、銷售部門於接到已結案的「客戶投訴處理表」後依核決的處理方式處理：
（1） 折扣、賠款：銷售人員應依「客戶投訴處理單」開立「銷貨折扣證明單」呈經銷售副總經理核簽及送客戶簽章後一份存營銷部，一份送財務部作賬。
（2） 退貨、重處理：即開立「產品退貨單」註明退貨原因，處理方式及退回依據後呈銷售副總經理核示後，除第一聯自存督促外，其佘三聯送倉儲部據以辦理收料。
2、財務部依據「客戶投訴處理表」第四聯中，經批示核定的退貨量與「產品退貨單」的實退量核對無誤後，即開立傳票辦理轉賬。
3、倉儲部收到退貨，應依營銷部送來的「產品退貨單」核對無誤後，予以簽收。「產品退貨單」第二聯送倉儲部存，第三聯送財務部存，第四聯送銷售部存。

（四） 客戶服務准則
第三十條 真誠。不管客戶是否購買我們的產品，我們都要客氣真誠地接待，力求使每一位客戶的問題都得到解答，要求都得到滿足。
第三十一條 快捷。客戶訂購我們的產品之後，我們要以最快的速度把產品送到他們手中，力求讓客戶在第一時間用上我們的產品並將之應用到實際工作中。
第三十二條
周到。如果客戶因沒有使用過我們的產品而心存疑慮，我們要給客戶提供參考教程，讓客戶免費試用，然後盡可能詳細地介紹我們的產品，以便使客戶能真正了解我們的產品。
第三十三條
善始善終。客戶購買產品之後，我們要提供長期免費的咨詢。不管是在產品的使用中還是在公司經營管理中遇到問題，只要客戶向我們咨詢或尋求解決方法，我們都要盡最大努力在第一時間給客戶滿意的答復。即使客戶不購買產品，我們也要就其遇到的問題給予建議和指導。
第三十四條
素養。客戶有什麼異議，要耐心聽客戶傾訴，該我公司解決的問題馬上解決並尋求諒解，客戶對我們的誤解，要耐心解釋。無論在什麼時間，由於什麼原因，都不能與客戶針鋒相對，不得說粗話、臟話。要時刻記住自己的一言一行都代表著公司的形象，說話做事要有分寸有依據。

（五） 附則
第三十五條 本制度由XXX有限公司負責解釋。
第三十六條 本制度自2010年1月1日起實施。

以上僅供參考！

⑧ 怎麼分析催辦次數

怎麼分析催辦次數？催辦次數那就是說根據這個事來分析。事的難度來決定它的次數。

⑨ 金和協同辦公軟體的產品簡介

一、金和協同協同平台套件
設計理念：
金和協同平台套件JCS是金和為了滿足大型企業協同管理的需求，開發的新一代先進的協同平台套件系統。系統設計完全基於金和軟體的「四層企業協同模型」，涵蓋了企業經營的所有層次，在業界第一次將抽象的協同理論落實到企業協同真實的應用。
所謂企業協同四層次包括：業務協同、個人協同、團組協同和管理協同。
按照企業協同四層結構理論開發的協同平台：
業務協同明確地將各種業務系統納入到平台中，實現協同應用與業務的關聯；個人協同實現分布環境下的個人工作網路，開創了網路時代的全新的個人工作方式；團組協同是通過將企業運營若干關鍵任務按照協同要求，部署成為計劃、任務、執行和反饋等工作空間，強化企業的協同執行能力；管理協同建立在三級協同基礎之上，開創了網路時代的全新的企業管理方式，而無需改變管理模式；業務、過程和管理的閉環控制，構成企業的全面協同。應用價值：
系統的部署與安全
JCS設計的為以伺服器為中心的部署模式，所有信息和數據的協同過程都是做為關鍵任務來管理，多級認證和訪問機制確保這一部署模式的安全性。系統的管理和控制中心容易實現對整個系統的分級管理、控制、安全和備份。
隨需而變的應用
雖然協同邏輯是做為關鍵任務來管理的，但是具體的企業協同應用是可以按需構建的，徹底摒棄了傳統的把企業應用也寫到系統中的做法。企業的協同應用做到隨需而變，實現這一系統設計跨越，源於JCS標準的協同伺服器和組件的開放設計，真正實現SOA的業務介面模式。
專業的伺服器和組件
支持專業級的用戶需求，從簡單的應用（如OA）到企業專業級別的應用，體現系統的伸縮性設計，實現了從協同OA到企業協同行業跨越。
企業強度的設計
採用分布式伺服器和均衡技術，使JCS可以支持數百用戶到上萬用戶，而且隨著用戶數增加可以容易地擴充系統。
保護已有投資
伺服器可以分期增加，初期不需要的協同應用可以以後再采購，減低客戶的初期投資成本，又可保護已有的投資。
二、金和協同管理平台專用版C6/P
設計理念：
金和協同管理平台專業版，簡稱C6/P，根據精確管理思想為指導的6C管理理念設計，符合企業協同的四層模型，是企業實現精確管理的最佳手段。
精確管理思想
精確管理是金和軟體總裁欒潤峰先生在1996年首次提出的一種管理模式，迄今已成為管理學界最受推崇的管理思想之一。
精確管理將網際網路技術、計算機技術、欒潤峰的管理理念、中華文化四者緊密結合起來，其核心是精確分析人們在組織中共有的行為缺陷，採用信息化工具對這些行為缺陷進行有效規避，很好地分析解決了企事業單位管理中普遍存在的問題和現象，有效防範企事業單位管理的各種風險，從而使組織成員均能快樂工作，並實現組織的高效。
6C管理理念
C6/P繼承了以精確管理思想為指導的6C管理理念，集成現代企業管理的六個核心要素：Culture/文化、Communication/溝通、Collaboration/協作、Creation/創新、Control/控制、Center/中心，構建了結構化的、靈活集成的、動態響應的、面向企業運營管理的協同軟體平台。
在對眾多已經成功實施精確管理的企業認真研究後，發現企業關注的關鍵問題是：企業管理的流程要具體化、管理參數要量化和管理過程要透明化，企業現有各業務要全面整合以實現關鍵業務的互通互聯，企業跨區域、跨組織的成員要能夠協調一致完成共同的工作目標，企業個人工作方式實現真正的網路化和信息化。金和對這些問題研究分析後，總結出了企業協同的四層模型，即管理協同、業務協同、團組協同和個人協同，實現企業業務、過程和管理的閉環控制，最終實現整個企業的全面協同。
系統特點：
強大的平台化組件服務
基於SOA插件式整合平台
基於SOA架構設計，組件式集成，將平台中包含的分散功能組織為可互操作的基於標準的服務組件，這些服務組件可按照業務需求快速組合和重用。將門戶服務、工作流引擎、短消息服務、文檔管理等作為基礎服務，用戶可以根據自身業務需要進行重新組合。同時還可以將用戶已有的和將來的信息系統作為特定的服務一同整合到綜合信息平台上來。對用戶來講處理一個信息不需要知道它是屬於哪個系統來管理，在同一界面他只要有許可權查詢和處理這個信息就可以，平台就能自動提交到相關的模塊來處理他的請求信息。
靈活的工作流程引擎
符合WFMC標准，支持圖形化方式定義方式，支持靈活的流程綁定表單方式可以滿足不同企業流程的需要，同時提供流程效率的監控分析統計功能。
強大的自定義表單
提供向導式表單設計過程，幫助用戶快速設計符合實際應用的表單，並可以查詢、統計。支持任意流程與任意表單綁定功能，支持流程節點控製表單欄位許可權，支持任意表單欄位做流程分支判斷條件，支持自定義表單列印。
開放的平台介面
系統提供3大類11小類的Web Service、SOAP、WSDL、UUDI二次開發介面，滿足實現與第三方後端業務系統整合的需求，將企業的所有IT資源協同起來。
安全的平台訪問控制
提供了多達6種身份認證方式，完善的授權訪問控制，以及電子簽章、數字簽名、操作日誌等安全機制，使整個平台具有非常強大的安全性。
適合集團化應用的系統分級授權體系
平台應用控制邏輯採用分級授權體系，系統管理員可以將指定控制范圍內組織人員的許可權分配給子系統管理員，由子系統管理員再將許可權逐級分配到控制范圍內的組織人員，子系統管理員也可以再指定子系統管理員。
平台中的用戶、組織等基礎數據的維護也採用分級授權控制，子系統管理員只能維護自己控制范圍內的數據維護。
工作流程設計、表單設計、信息發布設計等核心擴展應用也繼承了平台的分級授權控制邏輯，可以指定包括子系統管理員之外的專人負責許可權范圍內的設計、維護和管理，實現業務管理與系統管理分離。
豐富的附加功能滿足個性化的增值應用
C6/P為客戶提供了豐富的附加模塊功能，大大增強了平台的安全性和易用性，滿足客戶日益增長應用需求。
三、金和管理協同標准版
設計理念：
金和協同管理平台標准版（簡稱C6/S），根據精確管理思想為指導的6C管理理念設計，是成長型企業實現協同管理的最佳實踐。
有思想的管理軟體
C6/S繼承了以精確管理思想為指導的6C管理理念，集成現代企業管理的六個核心要素：Culture/文化、Communication/溝通、Collaboration/協作、Creation/創新、Control/控制、Center/中心，構建了結構化的、靈活集成的、動態響應的、面向企業運營管理的協同軟體平台。
滿足成長型企業發展的要求
在讓更多成長型企業應用C6/S產品的同時，金和還考慮到了成長型企業高速發展帶來的信息系統整合與功能擴展的需求，在產品設計時實現了C6/S產品向金和高端產品——金和協同管理平台專業版（簡稱C6/P）的平滑升級，實現企業信息化與企業管理和發展的共同提升，解除了客戶產品更迭的後顧之憂。
在企業成長的發展階段可以低價購買C6/S，業務應用成熟後升級到C6/P的信息化建設方式，使企業信息化可以分階段投入，並階段性的獲得最大化的產出，大大降低了企業信息化的成本與風險。
讓更多的企業應用金和產品，讓更多的人享受精確管理，這就是金和為人民服務的基礎，成為為公眾服務的公司前提，也是開發C6/S產品的最終目標。
系統特點：
1、強大的平台化組件服務
基於SOA的插件式整合平台
應用SOA/MVC的設計模式，組件式集成，將平台中分散的功能組織成可互操作的標准服務組件，如門戶服務、工作流引擎、短消 息服務、文檔管理等，這些服務組件可按照業務需要快速組合和重用。
靈活的工作流程引擎
符合WFMC標准，支持圖形化定義方式，可靈活綁定任意的自定義表單，滿足企業的個性化流程設計要求。系統還提供了流程效率 統計分析和流程監控控制功能，以實現企業流程的不斷優化和有效控制。
強大的自定義表單
自定義表單提供向導和高級兩種設計模式，幫助用戶快速設計滿足應用的業務表單，表單可以綁定任意流程，也可以作為獨立的 功能模塊部署到系統中，還可以通過自定義的查詢和統計功能來分析已發生的業務數據。
流程綁定表單後，流程各節點可以控製表單各欄位的讀、寫、隱藏許可權，表單上的所有欄位還可以作為流程分支的判斷條件，並可 以自定義表單列印模板。
2、開放的平台介面
系統提供3大類11小類的Web Service、SOAP、WSDL、UUDI二次開發介面，滿足實現與第三方後端業務系統整合的需求，將企業 的所有IT資源協同起來。
3、安全的平台訪問控制
提供了多達6種身份認證方式，完善的授權訪問控制，以及電子簽章、數字簽名、操作日誌等安全機制，使整個平台具有非常強 大的安全性。
4、適合集團化應用的系統分級授權體系
平台應用控制邏輯採用分級授權體系，系統管理員可以將指定控制范圍內組織人員的許可權分配給子系統管理員，由子系統管理員 再將許可權逐級分配到控制范圍內的組織人員，子系統管理員也可以再指定子系統管理員。
平台中的用戶、組織等基礎數據的維護也採用分級授權控制，子系統管理員只能維護自己控制范圍內的數據維護。
工作流程設計、表單設計、信息發布設計等核心擴展應用也繼承了平台的分級授權控制邏輯，可以指定包括子系統管理員之外的 專人負責許可權范圍內的設計、維護和管理，實現業務管理與系統管理分離。
5、可擴展的協同工作管理提升企業整體工作管理能力
協同工作管理是以企業專項工作管理為中心，解決跨區域、跨組織、多成員協同的專項工作管理，為專項工作團隊成員提供友好 的協同工作環境，更有效地監控專項工作及任務的進度、成本和范圍。
專項工作作為企業日常工作的一部分，企業需要通過信息化手段來提升專項工作的管理能力。
企業在同時開展多個專項工作時，核心問題就是要解決資源、人員的協同管理，以及對專項工作執行過程中的計劃、組織、協調 、檢查、跟蹤、溝通等一系列管理工作。而這些工作依賴傳統的管理方法是無法實現的，金和軟體在分析了大量客戶實際需求並結合自身多年 企業工作管理經驗的基礎上，開發了協同工作管理模塊，來幫助企業提升企業專項工作管理水平。
6、豐富的附加功能滿足個性化的增值應用
C6/S為客戶提供了豐富的附加模塊功能，大大增強了平台的安全性和易用性，滿足客戶日益增長應用需求。
四、金和協同辦公標准版IOA/S
以精確管理為中心的新一代協同辦公軟體
金和軟體在認真研究現代企業管理和商務模式的基礎上提出了精確管理的企業管理理念。金和IOA/S標准版是依據多年為客戶實施信息化辦公的經驗，從廣泛的用戶中抽象出通用模型，自主研發的高性價比產品化軟體，致力於解決中小企業發展中遇到的管理問題，能夠幫助中小企業實現工作有序可控，員工快樂工作。
注重以人為本的核心設計理念
金和IOA/S標准版從界面到功能無處不融入了人性化的設計理念，特別注重功能的實用性與操作的簡便性。隨時隨地您都可以得到貼心提示與幫助，讓您在高效辦公之餘品味其中的樂趣。領導高效管理，一切盡在掌握之中。員工快樂工作，充分展現自我價值。系統管理員輕松維護，減少工作壓力。快樂工作每一天從這里開始。
強調功能簡單易用的整體設計理念
金和IOA/S標准版經過充分的需求調研，以真正的易用性為需要，整合了所有企業辦公的實用功能，功能通用、強大而不失細膩。
功能通用：對功能細節存在的合理性進行分析，每一個功能模塊都有耐人尋味的細節。
操作方式簡潔：界面風格、操作模式統一，學會使用一個模塊的操作就會使用其它模塊的操作。
流程簡潔清晰：其獨特的魅力滿足企業發展階段的管理需求，提升企業核心競爭力。
協同辦公系統易推廣、易安裝、易實施、易學習、易操作和易維護，是一款性價比極高的產品。
主張界面簡約美觀的設計風格
清新簡約的界面設計風格，朴質中見高貴，簡約中見深遠。淡藍色為主調的界面色彩搭配消除您久坐電腦旁的那份疲勞，錯落有致的窗口布局，不僅給人趣味和新穎感，而且消除了界面信息負載量過大的擁擠感。
應用價值：
金和IOA/S為您帶來......
組織實現信息、知識的共享，建立「企業大學」；
實現資源整合，降低運營成本，建立節約型組織；
實現隨時隨地辦公，提高工作效率和質量；
領導與員工零距離，增加團隊協作溝通能力；
提供各種決策參考和依據，幫助領導「做正確的事」；
協助領導監控管理，促進管理的規范化、信息化、和諧化；
良好的辦公手段，員工做到「高效地做事、把事做好」，繁雜工作輕松處理；
形成健康、積極的文化氛圍，增強組織的凝聚力，員工快樂工作。
系統特點：
易推廣 E-Promotion
先進的「精確管理」思想指導設計，各功能模塊具備獨特的「管理」功能，企業領導更易接受。
來自六千家各行業企業實際需求，結合「精確管理」模式而設計實用、通用的功能使得管理明晰，更加適合市場經濟下企業的內部管理。
系統知識模塊帶有全套「精確管理」思想，幫助企業家更加快速的發展企業。
通過近1000家試用客戶的實際使用，系統已經非常成熟和穩定，減少客戶推廣階段的風險。
以用戶為本的使用向導，企業內部無需進行大規模的培訓，便可輕松推廣應用。
易安裝 E-Installation
先進的智能化安裝模式，伺服器端自動進行WEB服務和資料庫的配置，非IT專業人員也可完成安裝操作。
精心研製的檢測程序，無需下載客戶端程序，登陸系統前便可對客戶端環境進行檢測，自動調試客戶端。
易實施 E-Implementation
國內OA領域獨創的「快速」、「靈活」、「簡單」的B/S系統初始化模式，實現「一窗式」系統設置。
嶄新的許可權分配方式，高效的進行許可權設置，精確的掌握人員擁有許可權情況。
全新的流程設置理念，強大的「快捷右鍵」功能，快速簡易的圖形化流程設置，滿足流程定製多種需求。
創新的三套初始化資料庫，安裝時自行選擇，適合不同客戶需要。
易學習 E-learning
配有通俗易懂的培訓教材，「案例」、「知識」、「操作方法」圖文並茂。
不同工作崗位的系統操作指南，更加針對的指導使用系統。
細致詳盡的系統管理員手冊，無需專業人士也可維護功能強大的系統。
每個系統頁面具有獨立的幫助，更有針對性的指導使用。
系統使用中，隨時調出FLASH演示，更為直觀的幫助使用系統。
易使用 E-Operation
友好的辦公界面，顯示大量的工作信息，實現「事找人」的高效辦公模式。
依據上萬人的界面設計調查結果，「窗口」和「按鈕」設計的更加符合中國人的辦公習慣，更加易用。
各功能模塊使用向導處處可見，靈活的交互方式，簡單易操作。
所有辦理頁面都在一個窗口顯示，減少系統資源浪費，更易操作。
易維護 E-Maintenance
可連接金和維護伺服器自動更新系統程序。
資料庫自動備份，定期清理垃圾數據。
功能介紹：
我的辦公桌
時尚的web2.0設計，按照喜歡窗口顯示方式，隨意進行拖動擺放。
新聞—顯示企業新聞和工作動態。支持圖片新聞幻燈顯示。
通知—顯示企業內部通知。
待閱—顯示分發的文件、借閱的檔案以及建議、知識、期刊、規章制度。
待辦—顯示工作任務、參加會議、網上調查、流程處理，實現事找人工作模式。
溫馨提示—顯示問候語、座右銘、同事和朋友生日、節日祝福。
夥伴動態—顯示同事外出、出差、休假、入職、調動、離職動態。
日程—顯示當天的日程安排。
未閱信息
實時提醒用戶當前需要處理的工作，如未閱尋呼、提示信息、通知、待辦等，並以顏色醒目區分，方便用戶合理安排工作時間，提高工作效率。
公文管理
創新的「精確管理」模式下公文管理，更加適合中小企業的公文流轉，規范企業公文的辦理方式，企業內外部的收發文、請示簽報、文件審批、報表傳遞、會議紀要以及檔案管理，均採用電子化流轉方式，支持WORD/EXCEL格式，保留修改痕跡，真正實現無紙化辦公。
公共信息
企業信息交流和共享的平台，進行新聞、通知、期刊、知識和規章制度的發布和管理，使企業的信息和知識快速傳播和轉移。
在線交流
在線交流模塊提供網路尋呼、網上調查、個人建議、內部論壇和網路會議等多種信息交流工具，幫助企業規范的內部網路通信系統，實現企業內部通信和信息交流通暢便捷。
網路尋呼是一種非常方便的內部即時溝通工具，它集成了QQ、MSN、郵件、簡訊等優點，使企業溝通管理更加方便快捷。組織架構的表現形式，更清晰的了解企業內部夥伴信息，例如：部門、職務、電話、個性簽名等。
個人辦公
個人辦公模塊幫助員工有條不紊地安排自己的各項事務工作，大大提高個人辦公效率。具體功能包括我的便簽、工作日記、日程安排、計劃總結、我的任務、個人信息維護、工作委託安排、網路硬碟、我的短語、通訊錄等。
行政辦公
行政辦公模塊幫助對企業的各種資源進行有效地管理，檢測使用沖突，合理調控。包括資產管理、用品管理、車輛管理、會議管理、圖書管理。
人力資源
人力資源模塊提供包括招聘管理、合同管理、員工檔案管理、考勤管理、績效考評、員工報銷、工資管理和培訓管理等企業人力資源管理的多個方面內容。
客戶關系
客戶關系模塊的具體功能包括客戶銷售、客戶服務。客戶回訪、經理工作、財務工作和銷售分析等；以客戶為中心，以任務為目標，以協同技術為手段，通過對銷售人員的工作進行合理安排、對員工工作行為的監督和分析、對客戶跟蹤情況的分析和把握，有效提高銷售人員工作效率，實現企業客戶資源的最優化配置，在有效提升客戶應用價值的同時，為企業創造最大的價值和利潤。
綜合統計
綜合統計模塊從多個維度提供企業的基礎管理和業務管理數據，幫助管理者全面快速地了解員工行為狀態和企業經營現狀。
自定義模塊
用戶可以增加個性化的模塊，可以自行設計定義操作界面、數據表名、欄位名和數值類型，每個自動生成功能的審批流程、查詢條件、輸出結果（即顯示內容）也可以自定義。可以實現增加模塊中各類信息的匯總統計並自定義顯示報表。
工作流程
提供可視化的自定義的流程設計工具，方便管理員更快捷的定製業務流程，提高企業的工作效率。並且支持對流程的管理，可查詢當前業務流程的辦理狀態，可通過催辦功能實現對相關人員進行催辦，進行系統提醒和簡訊提醒，達到了協同辦公的目的。
系統管理
系統管理作為整個系統最為核心的模塊，不僅能夠實現常用的用戶、組織、許可權等管理功能，還提供了大量圖形化、可視化的操作界面、菜單、查詢等功能的定製，以及多種模板供管理員根據企業需求進行選擇，滿足系統管理的靈活設置、操作簡單、方便易用的要求，減輕了系統管理員的工作負擔，實現「快樂工作、高效管理」。
五、金和黨政機關辦公平台GOA
設計理念：
金和電子政務平台是專門為政府機關的辦公信息上傳下達、信息採集匯總等需求提供的電子政務辦公管理系統，可以將領導班子、相關部門及各個街道辦事處相聯，實現公文、通知、公告、請求的上傳下達，實現基層數據的採集與匯總，形成一個涵蓋數據採集、信息保存、信息處理、傳輸控制的信息系統，逐步將政府的日常辦公管理規范化、標准化、科學化。
應用價值：
公文和檔案管理電子化，實現文檔一體化辦公
金和IOA提供的政府公文管理平台主要包括收文管理、發文管理、內部請示管理等，通過各種支持痕跡保留的流轉方式，達到單位內部擬發文審批過程管理和外部來文的收辦、收閱過程管理，實現政府對公文流轉的規范化管理，提高政府部門公文處理的速度，進而提高政府機關單位的辦公效率。文檔管理的功能完成了單位、部門、項目及個人的信息分類管理，具備文檔借閱和綜合查詢等應用功能，有多級檔案管理員設置，通過自由定義分類，嚴密、靈活的許可權體系，實現多層次、多角度的文檔共享需求，同時提供轉發協同，轉發郵件共，達到信息互通互聯。
系統安全可控，信息發布靈活
整個系統不僅是一個靈活的、開放的環境，同時也是一個安全的控制。系統提供多種安全機制保證數據的機密性及完整性，保障政府部門業務的正常運轉，包括身份認證、角色分配、用戶操作監控、日誌報告、信息安全級別設定等，並支持多重級別、多個層次的安全性定義。而信息發布功能實現了政府機關單位內部信息交流和共享，可發布政府機關單位的公告信息、通知、通告、新聞、電子刊物等，並且提供介面，可實現金和政府版協同管理平台與政府機關單位外部網站的連接，實現政府機關單位內外網路數據的聯通。
信訪系統為政府和民眾搭建了一條有效的溝通渠道
金和政府版協同辦公平台支持信訪功能，為政府和廣大人民群眾之間打造了一條良好的交流通道。信訪工作是黨和政府發揚民主、體察民情、密切聯系群眾的重要渠道，也是關系改革、發展、穩定的一項重要的政治工作，公眾訪問政府網站，不僅可以了解政府和政務信息，還可以進行在線申報，提高政府網站的利用率，使政府網站真正成為行政機關為公眾提供高效優質服務的平台。金和政府版辦公平台為政府部門落實信訪工作提供了完美的工具，幫助政府使信訪工作真正成為維護群眾合法權益的窗口，幫助政府積極探索信訪中的人文關懷的實現途徑，暢通與人民群眾的聯系，廣納民言，反映民情民意，助力政府部門構建社會主義和諧社會。
支持全文手寫批註與電子印章，使領導簽名簡單真實
系統提供電子簽章和全文手寫批註，電子簽章系統方便，界面友好，使用簡單，安全性高。而手寫批註採用國內領先的手寫技術，筆跡平滑無鋸齒，支持壓感有筆鋒，使您的表達更加細致入微，採用數字簽名技術，防止筆跡偽造與抵賴，安全可靠。這即實現了領導通過網路進行公文的審批簽名工作，方便領導辦公的同時提高了領導的辦公效率。
企業實現真正的信息共享，員工實現切實的協同工作
由於政府部門信息網狀管理體系建立，所有的信息和應用在系統中都不是孤立，而是相關聯的，用戶可以通過某個信息點到達與其相關的任意一個信息點或提取整張信息網，而無論信息的來源、結構和存儲方式，實現了應用的集成化，例如人事管理、銷售管理等都是完全結合在一起的整體，這樣用戶只需要在統一的平台和界面中便可獲得所有的信息及完成必要的操作，而不必在不同的平台、資料庫和應用系統之間切換，實現了各部門、各人員之間的協同工作，跨部門、多人員、多任務的工作也可以在統一規劃、統一調度和高效共享及交流下完成。
系統特點：
成熟規范，適合需求
根據對數千家用戶的需求調研、憑借多年實施政府辦公系統的經驗，對各種辦公要素均提供有效的支持。產品歷經眾多黨政機關多年的實際應用和金和軟體公司的不斷改進，是一個邏輯嚴密、細節完善的成熟辦公自動化系統。
快速安裝，輕松使用
簡易式系統安裝使得系統管理員安裝簡單、維護方便，經過短期培訓即可完全掌握系統的管理，而各種管理任務的自動化執行，減少了系統管理員日常維護的工作量。人性化的設置符合人們日常辦公習慣，普通用戶無須培訓，只要了解系統中的相關辦公設置就可以應用系統進行辦公。
靈活定義，滿足個性
系統提供豐富的自定義功能，通過簡單的編程語言即可滿足企業自身的個性化需求，可以隨時根據企業發展階段進行多元設置。而對於工作流程和管理體系，也可以根據單位的具體情況，按照實際需要隨心規劃和設定。
穩定可靠，簡單易用
金和公司每一版本的產品都經過了嚴格、專業的測試，以確保發版軟體的穩定可靠，長期的市場考驗也充分證明了產品的穩定性。產品支持多種操作系統和集成管理環境，只要能上網，即可以登陸系統，方便隨時辦公。
功能介紹：
和電子政務平台架構示意圖由三大部分構成：工作桌面、應用與支撐平台、協同辦公管理平台。工作桌面將待辦、待批等功能呈現在使用者面前；應用與支撐平台包括一組實現特定功能的模塊以及系統應用支撐的功能；協同辦公管理平台可實現各個部門之間的公文流轉、信息傳遞等，同時為其他業務系統的整合提供了標準的開放介面。
收文管理
實現來文登記、擬辦、批辦、傳閱、承辦、轉辦等功能，通過系統提供Web方式的在線編輯、附件上傳功能，可以與Microsoft Word、WPS等文檔編輯工具進行嵌入整合。
發文管理
實現發文起草、公文審核、督察督辦、發文痕跡保留、公文傳閱、公文會審、來文登記等功能。支持多種文件格式，支持對紙質文件掃描錄入，可以進行模板紅頭套用、列印文件和稿紙等功能。
督查督辦
實現政府單位內部工作任務布置、工作進展及完成結果反饋、監查部門對工作進行監控督查，並對工作的進展及督辦情況生成相應的督查報表，上報給領導或進行內部通報。
電子期刊
實現政府機關內部電子期刊信息快速發布，支持期刊類型、期刊閱讀范圍的設置，提供期刊匯總及匯總後套用標題、期刊上報、查看期刊閱讀情況等功能，實現單位內部信息的即時性、有效性，從而達到信息快速傳播的目的。
即時通訊
集合了電話的及時性、郵件的帶附件功能以及簡訊的方便性，同時客服了電話的不可重現、郵件技術壁壘、簡訊輸入困難等缺點，實現即時、准確、快速、高效的信息溝通。
日程安排
實現領導通過日程管理合理安排個人工作時間，同時還可以將日程公開給部分員工，使得下屬及時了解領導時間，從而合理安排自己工作。
輔助辦公模塊
其他輔助辦公模塊包括：計劃管理、日記管理、任務管理、信息發布、個人事務管理、行政事務管理、系統管理。