❶ 六大方法做好客戶管理
一、尊重並引導：在維護客戶購買喜好的同時，逐步引導他們建立正確的保障觀念。客戶的購買習慣可能並不總是完善，但我們可以根據他們的習慣逐步引導，幫助他們形成全面的保障意識。
二、挖掘特殊需求：深入了解每位客戶的獨特需求，尤其是高資產客戶，理解他們的需求後，才能提供適合他們的保險方案。
三、管理現金流：了解客戶的資金狀況，選擇在客戶資金相對充裕的時期提出保險建議，這樣更容易得到客戶的接受。
四、考慮客戶屬性：考慮客戶的職業、年齡等因素，這些因素會影響他們的理財偏好。例如，公職人員通常更傾向於風險較低的儲蓄型產品。
五、區域性拜訪：如果可能，根據不同區域進行客戶開發，這樣可以更高效地安排拜訪計劃，優化時間管理。
六、VIP客戶經營：認識到20%的VIP客戶貢獻了80%的業績，因此需要特別關注這部分客戶，他們的需求和滿意度應當得到優先考慮。
❷ 六大方法做好客戶管理
一、尊重並引導：在維護客戶購買喜好的同時，逐步引導他們建立正確的保障觀念。客戶的購買習慣可能不盡相同，這些習慣反映了他們對風險的認知與偏好。雖然他們的偏好可能不是全面的，但我們應基於這些偏好，耐心引導他們形成更全面的保障認識。
二、深入挖掘需求：深入了解每位客戶的獨特需求，尤其是高資產客戶。洞察這些需求有助於提供符合他們期望的保險方案，從而增加客戶接受度。
三、管理現金流：了解客戶的現金流狀況，比如他們的工資發放日、年終獎或分紅時間等。在客戶資金較為充裕的時期提出保險建議，這樣更容易得到他們的接受。
四、考慮客戶屬性：考慮客戶的職業、年齡等因素，因為這些因素影響他們的理財偏好。例如，公職人員通常偏好風險較低的儲蓄型產品。
五、區域化拜訪：如果可能的話，根據區域特性來開發客戶，這樣可以更高效地安排拜訪計劃，提高時間管理效率。
六、重視VIP客戶：認識到20%的VIP客戶創造了80%的業績，因此必須重視這些客戶。他們的需求應得到特別關照，以確保長期的客戶關系和業務增長。